遺産承継業務(預貯金・有価証券)

(1)預貯金の承継手続きの内容

預貯金の口座名義人がお亡くなりになり、銀行等の金融機関がこれを知った場合は、口座が凍結され相続人により自由に引出しができなくなります。この場合の預貯金を相続させる手続きとして口座の名義変更又は解約払戻しの手続きについて代行致します。

具体的には口座の名義変更等に必要な下記のお手続きをサポート致します。

  • 金融機関への死亡通知や口座の現存確認・現存照会・残高照会
  • 戸籍、住民票等の相続証明情報の収集
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金口座の名義変更と解約払戻し

(2)有価証券の承継手続きの内容

お亡くなりなられた方の保有する株式、債券、投資信託、不動産投資信託受益権などについて、特定の相続人への名義変更、売却等による換金についての手続きを代行致します。上場株式か否か、証券会社が明らかか否か等により手続きが異なり専門的な知識を必要とする分野です。ご相談ください。

具体的には下記のお手続きをサポート致します。

  • 証券会社への残高確認等や株式会社証券保管振替機構(ほふり)への情報開示請求
  • 戸籍、住民票等の相続証明情報の収集 
  • 遺産分割協議書作成
  • 戸籍、住民票等の相続証明情報の収集
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続移管(口座振替)手続きによる相続人への名義書換え
  • 株主名簿名義書換え           

(3)預貯金・有価証券の承継手続き

お客様からのご相談のお電話、メールをいただいた際に面談日時の調整をします
司法書士の訪問またはお客様来所によるご面談

ご面談の際には、お持ちの戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)の写し、預金通帳、キャッシュカード、届出印、実印、印鑑証明書、遺言書(遺言書のある場合)、証券会社から送付された取引報告書、残高報告書等をご準備下さい。

遺産承継業務委任状への署名・捺印(実印)

(4)遺産承継業務の料金(税込み)

※不動産の相続登記を含むパック料金(下記の料金表参照)となります。

※預貯金の解約等の簡易な手続きについては、下記の料金表にかかわらず1口あたり44,000円+実費となります。

※戸籍等、登録免許税、郵送費等の実費は別途ご請求させていただきます。

【料金表】

承継対象財産の価格 報酬額(実費は含みません)
200万円以下 16.5万円
200万円を超え500万円以下 27.5万円
500万円を超え5000万円以下 1.32%+20.9万円
5000万円を超え1億円以下 1.1%+31.9万円
1億円を超え3億円以下 0.77%+64.9万円
3億円を超える 0.44%+163.9万円

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